01 Интро
02 От Кореи до Карелии
03 Из мышеловки
04 Египтянин
05 Кукла с человеческим лицом
06 Лишь влюбленному вампиру (с Вадимом Самойловым)
07 Сердце бьется на три четверти (с Вадимом Самойловым)
08 Не кончается пытка (с Вадимом Самойловым)
09 Вот и тень моя… (с Вадимом Самойловым)
10 Ночь (с Вадимом Самойловым)
11 Фиолетово-черный (с Вадимом Самойловым)
12 Я – пущенная стрела (с Вячеславом Бутусовым и Алексеем Могилевским)
13 Иероглиф
14 Театр абсурда
15 Фетиш
16 Серебра!!!
17 У шамана три руки
18 Великан
19 Поппури (Самый громкий крик — тишина, Телефон, Вечер)
20 Праздник (с Алексеем Могилевским)
21 Королевство кривых
22 Говорит и показывает
23 Там, на самом краю земли
Бонус:
24 Заратустра
25 Смутные дни (Кукрыниксы)

CD1
01 - Как скучно жить без светлой сказки
02 - Крутится волчок
03 - Что поделаешь, работа
04 - Одиночество
05 - Придешь - не придешь
06 - Дни
07 - Музыка Невы
08 - Не позволяй душе лениться
09 - Я не верил
10 - Дождь идет куда-то
11 - Вершина
12 - Ливень огненных стрел
13 - Сонет
14 - Не верьте тишине
15 - Тихий ангел
16 - Три дороги
17 - Баллада

CD2
01 - Всем встать
02 - Виза для Круиза
03 - В этом мире
04 - Когда настанет час
05 - Трава всегда трава
06 - Не верил я
07 - Послушай, человек
08 - Кто - то же должен
09 - Новогодняя ночь
10 - Любовь, надежда, вера
11 - Тебя не убили вчера
12 - Прогулка на слоне
13 - Подводная
14 - Красота
15 - Стремления
16 - Кузнечик
17 - Лунный блюз